Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07002071 (consultable sur le site www.orias.fr).

Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

1) Conseiller en Investissements Financiers, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

• Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).
• Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : néant.

2) Démarcheur bancaire et financier :

• Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage: 123 Venture, Nextstage AM

3) Courtier en assurance dans la catégorie « B » :

• Courtier en d’assurances positionné dans la catégorie « B » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une plusieurs entreprises d’assurance.
• Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
• Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si une entreprise d’assurance détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : néant.