Cabinet de gestion patrimoniale
À votre écoute, je vous accompagne dans vos choix patrimoniaux et financiers.
Que ce soit dans une démarche de conseil, de mise en place d’une stratégie, ou pour une aide administrative, je saurai trouver une solution adaptée à vos besoins.
Conseil en stratégie patrimoniale
La stratégie patrimoniale repose sur plusieurs éléments tels que le régime matrimonial, les droits de succession, les investissements financiers, ou encore la fiscalité. Ainsi, je dois dans un premier temps, réaliser un audit de votre patrimoine actuel afin d’en proposer une analyse montrant les points forts et les champs d’amélioration, tout autant que les opportunités et menaces liées.
À partir de cette analyse, j’établirai avec vous une stratégie qui répond à vos attentes à court, moyen et long terme. Tout au long de notre collaboration, j’effectue des études et des rapports afin d’envisager ensemble des axes d’amélioration .
Écoute, conseil et accompagnement sont nos maîtres-mots dans l’optimisation de votre patrimoine.
Aide aux démarches administrative
Nous savons que le système administratif français est complexe.
C’est pourquoi je vous propose un accompagnement dans vos déclarations d’impôts, mais aussi de prendre en charge vos échanges avec les services administratifs lorsque vos investissements sont concernés (rédaction de courrier, explication de documents, etc.).
Quelles que soient vos questions, je saurai vous répondre de façon claire et compréhensible.